Kampagnen

Für die Steuerung, Planung und Auswertung von Direktmarketingaktivitäten steht die neue Funktion Kampagnen zur Verfügung.

Kampagnen anlegen

Ein Klick auf den Button „Neu“ öffnet einen neuen Tab. Dieser erhält die Bezeichnung Neue Kampagne. Beim Öffnen des Tabs wird automatisch eine neue Nummer für die Kampagne vergeben.

Die Kategorie wird mit Standardkampagne vorbelegt. Die restlichen Felder sind leer und können durch den Benutzer gefüllt werden. Ebenfalls wird der kontextsensitive Ribbon-Tab in den Bearbeitungs-Modus gewechselt.

Der "Kampagne"n-Tab enthält alle Felder, die zur Spezifikation einer "Kampagne" erforderlich sind. Im oberen Teil des Tabs kann der Benutzer Bedingungen für die "Kampagne" festlegen.

Hierzu zählen:

• Bezeichnung und Beschreibung
• Kategorie für die Zuordnung der verfügbaren Aktivitätstypen
• Gültigkeitsbereich (Start- und Enddatum) -> wird beim Speichern auf Plausibilität geprüft
• Auswahl des Status In Planung, Gestartet, Verlängert und Beendet

Um Adressen und Personen zu kontaktieren, erscheinen in der Listen- und Detailansicht der Verkaufschancen und Journale, den Unterregistern (Verkaufschancen, Kampagnen und Beziehungen), der Anrufliste sowie in den Terminen Pop-ups, über die Sie Kontaktmöglichkeiten aufrufen können.

Im unteren Bereich enthält der Tab die Unterregister Teilnehmer und Journale. Die Unterregister enthalten eine Toolbar sowie eine Liste. Die Toolbar enthält die Funktionen Hinzufügen und Entfernen.

Neben den Funktionalitäten des kontextsensitiven Ribbon-Tab für die Kampagnenübersicht: Neu, Kopieren, Entfernen, Aktualisieren und Drucken enthält der kontextabhängige Ribbontab auch die Schaltfläche Speichern , sowie die Aktionen für Kampagnen.

In einer "Kampagne" steht ein Button "Verkaufschance anlegen" zur Verfügung, damit man später darüber den Erfolg der "Kampagne" auswerten kann. Der Button ist nur aktiv, wenn mindestens ein Teilnehmer in der "Kampagne" vorhanden ist. Beim Klick auf Verkaufschance anlegen entsteht eine neue Verkaufschance. Die neu entstandene Verkaufschance hat bereits die Adresse und jeweilige Person und die "Kampagne" vorgetragen.

Die Kategorie wird mit dem Eintrag Standardkampagne vorbelegt und entscheidet darüber, welche Aktivitäten für die Teilnehmer verwendet werden können.

Aktivitäten und Kategorien können im Applikationsmenü / Stammdaten / Kampagnen / Aktivitäten bearbeitet werden.

Teilnehmer hinzufügen / entfernen - Im Unterregister Teilnehmer können Adressen über den Schalter entweder aus einer Auswahlliste oder gespeicherten Recherchen übernommen werden. Bereits der Kampagne hinzugefügte Adressen werden nicht erneut hinzugefügt. Es können auch Adressen aus mehreren Recherchen hinzugefügt und kombiniert werden. Nach dem Hinzufügen der Teilnehmer erhält jeder den ersten Aktivitätseintrag, der für die Kampagnenkategorie (z.B. Start) definiert wurde.

Um die Zielgruppe der Kampagne noch detaillierter zu definieren, besteht auch die Möglichkeit Teilnehmer, die nicht den gewünschten Kriterien entsprechen, von der Liste abzuziehen. Dafür kann auf den Menüpunkt geklickt und ausgewählt werden, ob markierte Teilnehmer oder Adressen aus einer anderen Recherche von der Teilnehmerliste abgezogen werden sollen. Beim Klick auf Teilnehmer aus Recherche kann im Anschluss in einer Liste die entsprechenden Recherchen ausgewählt werden.

Aktivitäten bearbeiten - Für alle Teilnehmer der Liste kann über den Schalter die letzte Aktivität geändert werden. Jede Änderung wird beim Speichern mit genauem Zeitpunkt protokolliert. Es stehen alle Aktivitäten zur Verfügung, die für die Kampagnenkategorie angelegt wurden. Die Aktivität kann auch in der Adresse oder Person selbst auf dem Unterregister Kampagnen bearbeitet werden.

Serienbriefe, Serien-E-Mails und Serienjournale

Für alle Teilnehmer der Kampagnen können Briefe, E-Mails und Journale erstellt werden und gleichzeitig die Aktivität aktualisiert werden. Die "Kampagne" im SelectLine CRM ist damit mehrkanalfähig.

Serienmails - Es öffnet sich der Dialog zum Erstellen von Serienmails ergänzt um die Teilnehmerfilterung und das Ändern der Aktivität der Teilnehmer.

Hiermit können z.B. alle Teilnehmer ausgewählt werden, die aktuell auf der Aktivität „keine Reaktion“ stehen. Diese Aktivität kann durch das Erstellen der Serienmail automatisch auf „Serienmail (verschickt)“ gestellt werden. Alle dadurch erzeugten Journaleinträge werden automatisch auch der "Kampagne" zugeordnet.

Serienjournal - Es öffnet sich ein Dialog zum gleichzeitigen Erstellen von mehreren Journaleinträgen. Es kann ausgewählt werden, ob die Journaleinträge für alle Teilnehmer der "Kampagne", für alle markierten Teilnehmer oder nur für Teilnehmer mit einer bestimmten Aktivität (z.B. „keine Zeit“). Damit können z.B. Telefonanrufe als Aufgabe geplant werden für alle Teilnehmer, die nicht auf die erste E-Mail oder mit „keine Zeit“ reagiert haben. Die angelegten Journaleinträge werden den Teilnehmern (Adressen / Personen) und der "Kampagne" automatisch zugeordnet..

Beispiel

Alle Teilnehmer der Kampagne erhalten eine Serien-E-Mail mit einer Einladung zu einer Veranstaltung.
70 von 100 Teilnehmern haben nicht reagiert. Die letzte Aktivität wurde von einem Benutzer auf Keine Reaktion gestellt.
Über den Menüpunkt Serienjournal werden Journaleinträge mit der Kontaktart Telefon (Ausgang) und der Bezeichnung Nachfassen per Telefonat für alle Teilnehmer mit der Aktivität Keine Reaktion erstellt.

Ein anderer Benutzer kann nun die Telefonate durchführen und die letzte Aktivität bei diesen Teilnehmern ändern.

In dem Feld Journaleintrag kann ausgewählt werden, ob die Planungsaufgabe für jeden Teilnehmer einzeln oder ein Journaleintrag mit Zuordnung von allen Teilnehmern erstellt werden soll.

Serienbrief - Es öffnet sich der Dialog zum Erstellen von Serienbriefen ergänzt um die Teilnehmerfilterung und das Ändern der aktuellen Aktivität der Teilnehmer.

Alle dadurch erzeugten Journaleinträge werden automatisch auch der "Kampagne" zugeordnet.

Unterregister Teilnehmer - In diesem Unterregister werden alle Teilnehmer der "Kampagne" mit aktueller Aktivität aufgeführt. Es können Teilnehmer hinzugefügt oder entfernt werden und die Kampagnen Aktivität manuell geändert werden.

Auswerten der Kampagne

Über den Menüpunkt Start / Marketing / Kampagnen / Auswertung oder aus der Liste der Kampagnen wird die Auswertung geöffnet. Die linke Tabelle zeigt alle protokollierten Änderungen an. In einem Tortendiagramm ist schnell ersichtlich, wie viele positive, negative und neutrale Reaktionen es zu der "Kampagne" gab. Der Verlauf der Änderungen der Kampagne ist in einem Liniendiagramm dargestellt. Alle Teilnehmer der Kampagne werden auf einer Karte angezeigt und können von hier auch geöffnet werden.

Anpassen von Kampagnen

Zum Anpassen der Maske Kampagnen gibt es folgende Möglichkeiten:

• Masken- und Toolboxeditor,
• Freie Felder, Vorgabewerte,
• Extrafelder,
• Zuordnung von Extradialogen,
• Permanentfilter und
• berechnete Spalten.

Adressen aus Liste einer Kampagne zuordnen

Sie können Adressen einer "Kampagne" hinzufügen. In der kontextabhängigen Menüleiste haben Sie dafür den Menüpunkt Kampagne im Bereich Zuordnen. Damit ist es Ihnen möglich, die volle Filter- und Suchfunktionalität in der Adressliste zu nutzen und sofort daraus eine Zuordnung zu einer "Kampagne" vorzunehmen.

Prüfung, ob Adresse in der Verkaufschance in zugeordneten "Kampagne" enthalten ist - Damit Sie nicht versehentlich Verkaufschancen einer "Kampagne" zuordnen, deren zugeordnete Adresse nicht in der "Kampagne" auftaucht, existiert eine Prüfung, ob die Adresse der Verkaufschance in der ausgewählten "Kampagne" enthalten ist.