Interessenten

Die Interessenteneingabemaske unter Stammdaten / Interessenten ist bis auf kleine Ausnahmen identisch mit der Eingabemaske der Kundenstammdaten, es fehlen die Seiten Verträge, Kontoauszug, Statistik und das Eingabefeld abw. Rechnungsempfänger.

Abbildung 1.986: Interessent

Mit der Lizenzierung des CRM-Moduls können Sie über den Menüpunkt Stammdaten / CRM / Adressen alle Adressdaten (ausser Liefer- und Fremdsprachenadressen) zentral verwalten. Über den Schalter in der Menüleiste können Sie in die Maske CRM Adressen wechseln.

Für Interessenten werden auch keine speziellen Preise und Bestellnummern für das Artikelsortiment verwaltet.

Einige Eingabefelder, wie z.B. Zahl- und Mahnsperre, haben für Interessenten noch keine Wirkung. Sie können mit Hinblick auf eine spätere Übernahme des Interessenten in die Kundenstammdaten aber schon belegt werden.

Weitere Zusatzfunktionen erreichen Sie über [F12].

in einen Kunden umwandeln

Über die Funktion in einen Kunden umwandeln übernehmen Sie einen Interessenten in den Kundenstamm. Alle bereits erfassten Daten werden dabei mit in die Kundendatenbank geschrieben. Bereits erfasste Angebotspositionen werden dann beim Kunden auf der Seite Interessent angezeigt.

Auch durch die Übernahme eines Angebotes in einen Kundenbeleg (z.B. Auftrag) wird ein Interessent in den Kundenstamm übernommen.

Dass ein Interessent in einen Kunden gewandelt wurde, wird Ihnen im Feld Kundennummer angezeigt.

Abbildung 1.987: Funktionsmenü Interessent

Zusatzfunktionen

Auch durch die Übernahme einer Offerte in einen Kundenbeleg (z.B. Auftrag) wird ein Interessent in den Kundenstamm übernommen. Hierbei wird die neue Kundennummer im Eingabefeld Kundennummer angezeigt.

Positionen aus Interessentenbelegen werden beim Kunden auf der Seite Historie (Untereintrag als Interessent angezeigt.

Beim Wandeln in einen Kunden können Sie den Interessenten optional inaktiv setzen und die Option Belegsperre aktivieren.

Siehe auch:
Funktionalität in Stammdatenmasken