Kunden, Lieferanten, Interessenten und freie Adressen

Kunden, Lieferanten, Interessenten sowie freie Adressen werden in SelectLine Mobile auf der Hauptseite unter dem Menüpunkt Adressen zusammengefasst. Dort sehen Sie eine tabellarische Übersicht über alle Adressen aus den Stammdatensätzen der SelectLine Auftrag.

Über die Filterfunktionen können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen.

Neue Adresse erstellen

Um neue Adressen anzulegen, wählen Sie entweder auf der Hauptseite oder unter Adressen den Menüpunkt Neue Adresse anlegen.

Wählen Sie in der folgenden Übersicht die Art der Adresse aus, die Sie anlegen wollen. Sie haben hier die Möglichkeit eine Adresse für Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kontaktadressen oder eine freie Adresse anzulegen.

Wählen Sie anschliessend die Adresse aus, auf der die neue Adresse basieren soll (bei freien Adressen nicht nötig). Geben Sie nun die Adressdaten ein und speichern Sie ihre Angaben.

Adresse bearbeiten

Um eine Adresse zu bearbeiten, wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt Adressen. Wählen Sie die zu bearbeitende Adresse aus und klicken Sie in der Detailansicht in der Gruppe Adresse auf .

Adresse auf Karte anzeigen / Route berechnen

Für jede Adresse stehen Ihnen verschiedene Kartenfunktionen zur Verfügung. Sie können sich die Position der Adresse auf einer Karte anzeigen lassen, die Route zur Adresse vom aktuellen Standpunkt aus berechnen oder direkt auf die Umkreissuche zugreifen. Wählen Sie dazu unter Adressen die gewünschte Adresse aus und klicken Sie in der Detailansicht in der Gruppe Adresse auf Kartenfunktionen. Es erscheinen die Menüpunkte Route vom Firmensitz, Route vom aktuellen Standpunkt, Karte und Umkreissuche (siehe Abschnitt Umkreissuche).

Für die Funktionen zur Kartenanzeige bzw. Routenberechnung wird auf den Dienst GoogleMaps zurückgegriffen. Mit einem Klick auf eine der beiden Funktionen öffnet sich die Kartenansicht von GoogleMaps in einem neuen Fenster und zeigt die ausgewählte Adresse bzw. die Route vom aktuellen Standpunkt aus an.

Hinweis: Die Funktion Route vom aktuellen Standpunkt ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Position ermittelt werden konnte. Die Ermittlung und Benutzung der eigenen Position auf mobilen Geräten kann durch verschiedene technische Faktoren beeinflusst werden (GPS-Signal, WLAN-Verfügbarkeit,UMTS-Netz,Browser-Einstellungen) und kann von der tatsächlichen Position abweichen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alle nötigen Einstellungen zum Ermitteln und Verwenden des eigenen Standorts aktiviert haben. Die ermittelte Position des Gerätes kann über den Menüpunkt Hauptseite / Über SelectLine Mobile überprüft werden

Anrufen von Telefonnummern

Wenn Sie auf einem Smartphone auf eine angezeigte Telefonnummer tippen, so können Sie diese direkt anrufen.

Aufrufen von E-Mail- und Internetadressen

E-Mail-Adressen und Links zu Webseiten werden in allen angezeigten Feldern automatisch erkannt. Sie werden optisch entsprechend hervorgehoben und sind anklickbar. Wenn Sie auf einem Smartphone auf die angezeigte E-Mail- bzw. Internetadresse tippen, so werden Sie direkt in das Standard-E-Mail-Programm geleitet bzw. Sie gelangen auf die angegebene Webseite.

Umwandlung Interessenten

In Mobile kann jetzt ein bestehender oder neu angelegter Interessent in einen Kunden umgewandelt und dabei entschieden werden, ob für den Interessenten eine Belegsperre vergeben und der Interessent inaktiv werden soll.