Neuer Mandant / Mandant anlegen

Über Applikationsmenü / Wechseln und Verwalten können Sie einen Mandanten neu anlegen.


Mit dem Schalter Neu kann ein neuer Mandant angelegt werden.

Abbildung 2.1845: Dialog neuer Mandant

Mandant neu

Mandantennummer, Name und Firma - Die Mandantennummer kann aus maximal 6 Zeichen bestehen. Aus diesen Zeichen wird der Windows-Verzeichnisname gebildet. Es sind nur Grossbuchstaben, Ziffern und der Unterstrich ”_” zugelassen.

Im Programm SelectLine Rechnungswesen haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, über den Schalter

  • und der Aktivierung der Option

im Fenster Auswahl Mandant, einen bereits für andere Programme vorhandenen Mandanten auszuwählen. Diese werden grau dargestellt.

Land - Für das Mandantenland können Sie wählen zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz.

Mandantentyp - Auswahl:

  • Produktivmandant
  • Testmandant
  • Archivmandant
  • Vorlagemandant
  • Konsolidierungsmandant

Details hierzu Mandantentyp

Daten von Vorlagemandant übernehmen

Übernehmen Sie die Daten für einen neuen Mandanten in der Schweiz aus einem der Vorlagemandanten VKMU, VKMUF oder VKMUI.

Für Deutschland SKR03 oder SKR04 und für einen Mandanten in Österreich aus dem Vorlagemandanten RLG bzw. SKR07.

Mit der Zuordnung des Kontenrahmens lt. Vorlagemandant stehen das entsprechende Steuerschlüsselsystem für die Rechnungslegung bzw. Übergabe an eine Finanzbuchhaltung und Textmuster für Mahnungen zur Verfügung.

Hinweis: Auch wenn Sie selbst nur die Daten einer einzelnen Firma verwalten wollen, können Sie die Mandantenfähigkeit zumindest dazu nutzen, an einem Testmandanten mit überschaubarem Datenbestand das Programm kennenzulernen und Aktionen, deren Ausgang für Sie ungewiss ist, erst einmal auszuprobieren. Hierzu können Sie beispielsweise sehr einfach einen Testmandanten anlegen und diesem mit der Option: ”Daten übernehmen von Mandant” einen Datenbestand zuweisen.

Währung

In diesem Feld (nur mit gültiger D-A-CH-Lizenz) kann die Mandantenwährung ausgewählt werden. Beim Anlegen eines Fremdwährungsmandanten durchläuft das Programm ein Update der Währungstabelle und ermittelt die neuen Kurse zur Mandantenwährung. Nach dem Anlegen des Mandanten sollten die berechneten Kalkulationskurse geprüft werden.

Hinweis:Alle programmspezifischen Mandanteneinstellungen werden im separaten Teil des Handbuches unter Applikationsmenü ausführlich beschrieben.

Mandant neu / kopieren (nur Stammdaten)

Abbildung 2.1846: Dialog neuer Mandant Lohn

Eine Mandantenkopie kann nun auch nur mit den Stammdaten erfolgen. Wird für das Neuanlegen eines Mandanten ein bestehender Mandant (kein Vorlagemandant) als Basis verwendet, erhält der Benutzer eine Auswahl, was kopiert werden soll. Nach einer erfolgreichen Kopie der Stammdaten wird ein Protokoll angezeigt, welches die Tabellen ausweist, die geleert wurden. Gesondert behandelt werden Journaleinträge, Seriennummern und E-Mails. Diese werden nicht kopiert. Zudem wird in der Mandantenkopie die Option E-Mails auf dem Server löschen bei POP3 Konten automatisch deaktiviert. Die bisherige Funktion Vollständige Kopie wurde erweitert und übernimmt jetzt auch Journalanhänge. Die Funktion ist ab der kleinsten Programm-Ausprägung verfügbar.