Adressverwaltung
Unter Mandant / Einstellungen / Adressverwaltung finden Sie die Einstellung für die Dublettenprüfung und die Option Natürliche Personen im Datenschutz zu kennzeichnen.
Abbildung 2.237: Mandanteneinstellungen Auftrag
Abbildung 2.238: Mandanteneinstellungen Rechnungswesen
In SelectLine-Auftrag, SelectLine-Rechnungswesen und SelectLine-CRM können Sie die Dublettenprüfung aktivieren. Die Einstellung finden Sie unter Mandant / Einstellungen / Adressverwaltung. Sobald die Option aktiviert ist, erhalten Sie beim Anlegen eines Kunden (Debitor), Lieferanten (Kreditor), Interessenten, einer freien Adresse oder eines Ansprechpartners einen Dialog, in welchem folgende Felder abgefragt werden:
- Name
- Vorname
- Firma
- Strasse
- Land
- PLZ und Ort
Nach der Eingabe der Daten listet eine phonetische Suche alle Adressen mit einer Übereinstimmung von mindestens 50% auf. Sie können die erfasste Adresse dann entweder anlegen oder abbrechen und zum bereits bestehenden Datensatz wechseln.
Beim Anlegen einer neuen Adresse nach möglichen Dubletten suchen - Entsprechendes markieren.
Prüfung beginnen ab - Auswahl
Die Option natürliche Person für die Kontaktadressen (Bereich Datenschutz) kann bei Neuanlage eines Datensatzes automatisch aktiviert werden. Die Vorgabewerte (Tabelle Adresse) für die Option werden hierdurch für Kontaktadressen überschrieben.
Search.ch Adresssuche
API-Key und Tabelle definieren bzw. auswählen.