CRM - Journalübersicht

Stammdaten / CRM / Adresse CRM-Journal

Über den Menüpunkt Stammdaten / CRM / Adresse CRM-Journal erhalten Sie eine Gesamtübersicht über alle erfassten Kontakte zu allen CRM-Adressen. Darin sind die jeweilige Kontaktart und zugehörige Anhänge besonders gekennzeichnet.

Die Übersicht zeigt neben dem Namen und der Firma noch weitere Felder der Adresstabelle. Bei gleichnamigen Freien Feldern wird für Felder der Tabelle CRM-Adressen vor den Feldnamen das Kürzel "Adr." geschrieben.

In dieser Tabelle ist nur das Öffnen / Bearbeiten der Kontakte per Doppelklick oder über das Kontextmenü möglich.

Es kann nach allen Spalten beliebig sortiert werden und neben dem Quickfilter stehen zusätzliche Filter nach Kontakt- und/oder Statusart zur Verfügung.

Folgende Kontaktarten sind möglich :

Notiz
Vermerk
Telefon / Eingang
Telefon / Ausgang
Termin
Brief
E-Mail / Eingang
E-Mail / Ausgang
Fax
Besuch
Serienbrief
Serienmail
E-Mail (Entwurf)

Folgende Statusarten sind möglich :

ohne
offen
aufgenommen
begonnen
in Bearbeitung
warten
bearbeitet
erledigt

Über den Schalter in der Menüleiste wird Ihnen ausserdem ein "Firmenfilter" bereitgestellt, mit dem ausgehend vom gewählten Eintrag alle weiteren Kontakte zur Adresse bzw. zu der Adresse, zu der diese Adresse gehört, angezeigt werden. Somit kann man bequem nach allen erfassten Kontakten einer Firma filtern.

Mit dem Schalter öffnen Sie die zum Kontakt gehörende Adresse.

E-Mail-Zuordnung zu Journaleinträgen

Die Zuordnung von E-Mails zu Journaleinträgen von Adressen ist optimiert. Es wird klar zwischen den Funktionen Anlegen und Anzeigen unterschieden. Es wird beim Anlegen nicht nur eine Adresse vorgeschlagen, zu der eine passende E-Mailadresse gefunden wurde, sondern alle (bisher wurde immer nur die Erste vorgeschlagen).

Wurde eine Adresse für eine Zuordnung verwendet, wird diese anschliessend nicht erneut vorgeschlagen. Soll eine abweichende oder zusätzliche Adresse für die E-Mailzuordnung verwendet werden, kann diese über Adresse wählen gewählt werden.

Über Adresse des Journaleintrags anzeigen kann anschliessend direkt in die Adresse gewechselt werden. Dabei steht am Anfang der Liste immer die Adresse, der die E-Mail zugeordnet wurde. Durch einen Strich getrennt, werden weitere Adresszuordnungen angeboten.

Siehe auch:
Funktionalität in Tabellen