Aufgaben

Mandant / Überblick / Aufgaben

Um die im Auftrag anfallenden Tätigkeiten besser zu überblicken, können diese beim Programmstart oder über den Menüpunkt Mandant / Überblick / Aufgaben in einer kompakten Übersicht angezeigt werden.

In die Überprüfung einbeziehen

Markieren Sie alle Überprüfungen, die erfolgen sollen. Hierzu bietet das Programm folgende Möglichkeiten an:

Bestandsunterschreitungen

  • Bestellartikel
  • Produktionsartikel
  • Fertigungsartikel

Fälligkeiten

  • Terminüberschreitungen bei Bestellungen
  • Terminüberschreitung bei reservierenden Bestellungen
  • Terminüberschreitungen bei Packzetteln
  • Eingangsrechnungen
  • Ausgangsrechnungen
  • Mahnungen
  • Wartungsrechnungen
  • Verträge
  • Verfallsdatum überschritten

SelectLine Mobile

Vorwarnzeit - Für die Terminkontrollen können Sie weiterhin festlegen, um wie viel Tage die Überprüfung früher durchgeführt werden soll.

Beispiel
Wenn Sie möchten, dass Eingangsrechnungen, die in einer Woche fällig werden, mit in der Liste erscheinen, dann tragen Sie den Wert 7 ein.

Aktualisieren [F5] - Die Überprüfung startet sofort beim Öffnen der Eingabemaske. Wenn Sie Änderungen an den Parametern vornehmen, können Sie mit der Funktionstaste [F5] einen Neustart der Überprüfung veranlassen.

Bei Programmstart automatisch ausführen - Wenn diese Option gesetzt ist, wird die Überprüfung automatisch beim Programmstart durchgeführt  und die Ergebnisübersicht angezeigt.

Standort - Haben Sie in den Mandanteneinstellungen festgelegt, dass Sie standortabhängig arbeiten wollen, können Sie die Aufgabenübersicht für einen ausgewählten Standort bzw. für alle Standorte (keine Auswahl) erstellen lassen.

Ergebnisse

Als Ergebnis erhalten Sie auf der Seite Übersicht zunächst die ermittelte Anzahl der Vorgänge und ggf. deren Gesamtwert in der Mandantenwährung. Auf den einzelnen Seiten werden die jeweiligen Artikel bzw. Vorgänge in Tabellenform dargestellt.

Offene Belege, die noch den Bearbeitungsstatus In Bearbeitung tragen, werden in der Tabelle nicht mit angezeigt.

Mit Ausnahme der überfälligen Bestellungen, können Sie aus dieser Ansicht in die entsprechenden Menüpunkte (Bestell- bzw. Dispositionsvorschlag, Offene Posten, Mahnassistent sowie Wartungsrechnungen, Verträge und Werkaufträge erstellen) wechseln oder über das Kontextmenü (rechter Mausklick) u.a. einen Artikel bzw. einen Beleg aufrufen.

Während die Überprüfung aufgebaut wird, lässt sich das Programm weiter bedienen, da dies bei Mandanten mit grossem Datenbestand etwas länger dauern kann.

SelectLine Mobile

Zu importierende Belege - Mit Betätigung des Schalters öffnet sich die Seite SelectLine Mobile übernehmen.

Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel SelectLine Mobile Import unter Schnittstellen im System-Handbuch der SelectLine-Programme.