Dashboard

Mit dem Dashboard in den SelectLine-Programmen haben Sie eine vielfältige Möglichkeit, Daten darzustellen.

Ab der Skalierung Easy stehen Ihnen sowohl die Systemdashboards, als auch ausgewählte weitere Widgets (vorgefertigte Auswertungen) zur Verfügung. Ab der Skalierung Platin haben Sie Zugriff auf den kompletten Funktionsumfang und können eigene Dashboards und Auswertungen erstellen.

Das Dashboard gliedert sich in zwei verschiedene Elemente: Designer und Viewer . Innerhalb des Netzwerkes können Benutzer (Administratoren) die benötigten Dashboards mit dem Designer erstellen und anderen Benutzern über den Viewer zugänglich machen.

Das Dashboard bietet einen grafisch aufbereiteten Überblick über wichtige Unternehmenskennzahlen und laufende Vorgänge und vermittelt so dem Benutzer bereits beim Start des Programms alle wichtigen Informationen. Dabei wird eine hohe Konfigurierbarkeit gewährleistet, um das Dashboard den Anforderungen des Benutzers entsprechend anzupassen.

Hinweis: Fehlerhandling: Im ProgramData Verzeichnis werden Fehlermeldungen für das Dashboard protokolliert. Die Log Dateien bitte bei Supportanfragen im Anhang mit senden.

Aufruf des Dashboards

Durch einen Klick auf den Button Dashboard im CRM unter Start / Dashboard oder Mandant / Überblick im Auftrag und im Rechnungswesen öffnet sich das Dashboard.

Im CRM ist der Button im Menü Start an erster Stelle platziert.

Es gibt ein eigenes Recht zum Ausführen des Dashboards. Ist dieses nicht gesetzt, wird der Menüpunkt nicht angezeigt und der Aufruf ist nicht möglich. Über eine entsprechende Option im Dashboard kann gesteuert werden, ob sich das Dashboard bei jedem Programm- / CRM Start automatisch öffnet.

Im Standard werden je Programm (Auftrag, Rechnungswesen, CRM) bereits einige Dashboards mit ihren Widgets vorkonfiguriert ausgeliefert. Die im Rahmen von Programmupdates bereitgestellten Dashboards können über das Applikationsmenü des Auftrags, unter Wartung / Aktualisieren / Stammdaten aktualisieren, eingelesen werden. System-Dashboards müssen vor dem Bearbeiten kopiert werden. Da sie bei einem Update durch die Stammdatenaktualisierung überschrieben würden (analog Druckvorlagen in den Programmen) wird eine Speicherung nicht zugelassen.

Einzelne Widgets lassen sich über den Schalter auf die gesamte Dashboard-Fläche maximieren. Über den Schalter im maximierten Dashboard wird das Widget wieder in seine Ursprungsgrösse minimiert.

Jedes einzelne Dashboard kann über Exportieren nach im PDF oder Bildformat gespeichert werden. Eine Übergabe der Daten an MS Excel ist ebenfalls möglich.

Einstellungen für das Dashboard

Im Dashboard können unterschiedliche Dashboards zur Betrachtung ausgewählt werden. Viele bereits erstellte Widgets (Auswertungen) sind interaktiv, das heisst, mit einem Klick auf einen Balken (z.B. Lager) werden auch alle restlichen Widgets in diesem Dashboard gefiltert.

Sie können das Dashboard automatisch beim Start ausführen, in dem Sie den Haken unten links im Dashboard aktivieren.

Über den Button Im Designer bearbeiten können Sie das Dashboard nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Sie haben bereits ab der Skalierung Easy die Möglichkeit, Widgets zu entfernen oder in der Grösse anzupassen. Ausserdem können Sie weitere, vorgegebene Widgets zum Dashboard hinzufügen.

Sobald Änderungen vorgenommen wurden, können Sie diese speichern und auf den Viewer zurückgehen.

Benutzereinstellungen

Das Anzeigen und Bearbeiten von Dashboards, sowie das Exportieren in ein Bild, PDF-Format oder als Exceldatei sind durch Optionsrechte für jeden einzelnen Benutzer steuerbar.

Die neuen Rechte befinden sich unter Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Optionen / Dashboard. Über das Recht Erweitert (Doppelklick auf Zeile Dashboard) ist die erweiterte Bearbeitung verfügbar.

Anpassbarkeit Dashboards

Um komplett eigene Dashboards zu erstellen und Auswertungen zu generieren, die Sie selbst zusammengestellt haben, benötigen Sie SelectLine-Auftrag in der Skalierung Platin (für SelectLine-Auftrag und SelectLine-CRM Dashboards) oder SelectLine-Rechnungswesen in der Skalierung Platin.

Hinweis: Wir bieten unter https://www.selectline.ch/DE/53/Kurse.htm hierzu spezifische Kurse an.

Inhalt Dashboardmenü

• Neu
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• Umbenennen
• Speichern
• Kopieren
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• Währung
• Parameter
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Viewer

• "Dashboard" Viewer

Designer

• "Dashboard" Designer
• Operatoren, Funktionen und Konstanten
• Query Generator

Widgets

• Leeres Widget nach Neuanlage:
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  • Optionen
  • Konvertieren
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• Widgets
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