Quellen

Unter Applikationsmenü / Stammdaten / Verkaufschancen / Quelle können Daten, die nur das CRM nutzt, bearbeitet werden.

An dieser Stelle werden die Quellen der Verkaufschancen verwaltet. Diese Angabe ist nicht nur wertvoll für den Vertrieb, sondern wird darüber hinaus auch grafisch in den Auswertungen aufbereitet.

Die Bearbeitung der Daten erfolgt direkt in der Tabelle. Man kann unmittelbar in eine Zeilenspalte klicken und die Daten direkt in der Zeile ändern. Alternativ ist es möglich bei einer markierten Zeile auf den Schalter zu klicken.

Über den Schalter erstellt man eine neue Zeile.

Alle Änderungen werden erst beim Klick auf gespeichert. Der Schalter ist nur verfügbar, wenn die aktuell sichtbaren Daten gültig sind (z.B. Bezeichnung ist vorhanden, Bezeichnung ist nicht doppelt vergeben).

Werden im Dialog für Beziehungsarten Daten gelöscht, welche bereits verwendet wurden, werden die Verweise darauf ebenfalls gelöscht.