Fragen beim Umstieg von CRM-alt auf CRM-NG

Programmaufbau

Besitzt das neue CRM einen ähnlichen Aufbau, wie das alte?

• Nein, das neue CRM wurde rundum überarbeitet. Es besitzt neben einer Vielzahl an neuen Funktionen auch einen neuen Programmaufbau.

Muss ich das neue CRM nutzen?

• Mit dem Anlegen eines neuen Mandanten, ab der Version 17.4, ist das neue CRM standardmässig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Bei allen Mandanten aus früheren Versionen, ist die Aktivierung des neuen CRMs optional.

Ist ein Wechsel zum alten CRM auch nach Aktivierung des neuen CRM möglich?

• Nein, nach Aktivierung des neuen CRM, ist eine Rücksetzung nicht mehr möglich.

Lizensierung

Benötige ich für die Nutzung des neuen CRM eine eigene Lizenz?

• Sie benötigen für die generelle Nutzung des CRM eine Lizenz. Wenn Sie bereits eine Lizenz für das alte CRM besitzen, so benötigen Sie auch keine neue Lizenz für das neue CRM.

Adressen und Personen

Wo finde ich meine Kunden, Lieferanten und Interessenten?

• Kunden, Lieferanten und Interessenten werden im neuen CRM unter Adressen zusammengefasst.

Kann ich Personen- und Adressinformationen über ein Word-Vorlagedokument exportieren?

• Ja, die Funktionalität steht auch im neuen CRM zur Verfügung.

Kann ich Personen und Adressen nach Outlook exportieren?

• Nein, ein Export von Personen und Adressen über das CRM nach Outlook ist nicht möglich. Nutzen Sie hierfür die Funktionalitäten in den Stammdaten des Auftrags

Steht die Schnittstelle zu Tobit David auch im neuen CRM zur Verfügung?

• Nein, eine Schnittstelle zu Tobit David ist im neuen CRM nicht mehr vorhanden.

Wo sind die Felder Abteilung und Position zu finden?

• Mit dem neuen CRM wurde die Zuordnung von bestimmten Feldern verändert. Die Felder Abteilung und Position sind nun nicht mehr im primären Eingabebereich der Adress- und Personenmaske, sondern, je nachdem ob Sie sich in einer Adress- oder Personenmaske befinden, unter dem Reiter Personen oder Adressen einsehbar.

Datenübernahme

Werden meine Adress- und Personenstammdaten auch in das neue CRM übertragen?

• Ja, alle im alten CRM erfassten Informationen zu Adressen und Personen stehen auch im neuen CRM zur Verfügung.

Werden die CRM-Journale ebenfalls übernommen?

• Ja, alle angelegten CRM-Journale stehen auch im neuen CRM mit Adress- bzw. Personenzuordnung bereit.

Toolbox und Maskeneinstellungen

Werden meine Maskeneinstellungen aus dem alten CRM (z.B. das Ausblenden von E-Mail2 oder die Umbenennung von Telefon2 zu Telefon privat) in das neue CRM übernommen?

• Nein, alle Maskeneinstellungen müssen im neuen CRM erneut vorgenommen werden. Dafür wurde die Bearbeitungsansicht des Maskeneditors vollständig überarbeitet und vereinfacht.

Gibt es Punkte, die ich beim erneuten Erstellen von Maskenanpassungen beachten muss?

• Mit dem neuen CRM geht auch eine umfangreiche Anpassung der Masken einher. Neben den Masken für neue Funktionen, ist zu beachten, dass nun auch Adressen und Personen unterschiedliche Masken besitzen.

Werden meine Toolboxfunktionen in das neue CRM mit übernommen?

• Nur zum Teil, berechnete Spalten, Spaltennamenänderungen, Permanentfilter und eingebundene Extradialoge werden ins neue CRM übernommen.

Sind im neuen CRM Toolboxanpassungen im gleichen Umfang, wie im alten, möglich?

• Nein, aktuell sind im neuen CRM nicht alle aus dem alten CRM bekannten Toolbox-Funktionalitäten verfügbar. Zurzeit sind nur die Funktionen zur Hinterlegung von Pflichtfeldern, das Einfügen von Extrafeldern, die Erstellung von berechneten Spalten, Spaltennamenänderungen, das Anlegen von Permanentfiltern und die Einbindung von Extradialogen verwendbar.