CRM

Allgemeine Informationen

Ab der Version 17.2 steht Ihnen ein neues CRM zur Verfügung. Dies wurde von Grund auf mit neuen Technologien auf C#-Basis entwickelt. Das User-Interface wurde komplett neu erstellt und bietet viele optische Neuerungen.

Zudem ist mit diesem Maskendesigner das Anpassen von Masken einfacher und schneller zu erledigen. Ausserdem ist mit dem neuen Maskendesigner eine grössere Updatesicherheit von angepassten Masken gegeben. Das neue CRM soll Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Kundenkommunikation verschaffen und dies für alle Ihre Mitarbeiter zugänglich machen.

Hinweis: Für das Programm CRM findet Sie alle Informationen im separaten Handbuch SelectLine - CRM.

Voraussetzungen

Das Modul SelectLine-CRM ist ein eigenes Programm, welches nur in Verbindung mit dem SelectLine-Auftrag genutzt werden kann. Es setzt eine aktive CRM-Modullizenz, sowie eine vorhandene Installation des .NET Framework 4.6.1 voraus. Das CRM, sowie das .NET Framework wird mit dem SelectLine-Setup installiert.

Sollten bereits das CRM vor der Version 17.2 genutzt haben, können Sie entweder weiterhin das bisherige CRM nutzen, oder das neue CRM aktivieren. Eine Umstellung ist entweder über den Werbedialog beim Start des CRM, oder über die Mandanteneinstellungen unter CRM möglich.

Hinweis: Beachten Sie, dass eine Rückkehr vom neuen CRM zum bisherigen CRM aufgrund von strukturellen Änderungen nicht mehr möglich ist!

Diesen Programmteil finden Sie im SelectLine Auftrag unter Stammdaten / CRM.